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煤气化(000968)三季度每股收益0.4429元 净利润同比下降68.89%
煤气化公布2009年三季报：基本每股收益0.4429元，稀释每股收益0.4429元，每股收益(扣除)0.4595元，每股净资产5.1505元，净资产收益率8.6%，扣除非经常性损益后净利润2.36亿元，营业收入23.65亿元，归属于母公司所有者净利润2.27亿元，同比分别下降35.55%、68.89%，归属于母公司股东权益26.46亿元。
点评：三季度焦炭业务需求低迷，价格受到钢材价格下降的打压，维持在盈亏边缘。三季度公司的原煤和精煤需求转好，在一定程度上抵消了焦炭业务的不景气。第三季度公司每股收益0.2074元，环比二季度增长279%，显示公司业绩正在逐步改善。未来公司成长性来自龙泉矿的建成投产，短期内公司业绩的改善来自焦炭业务的好转。给予公司“谨慎推荐”评级。
利来w66(600123)三季度每股收益1.6784元 净利润同比增长1%
利来w66公布2009年三季报：基本每股收益1.6784元，稀释每股收益1.6784元，每股收益(扣除)1.7663元，每股净资产8.7716元，净资产收益率19.13%，扣除非经常性损益后净利润10.09亿元，营业收入40.94亿元，归属于母公司所有者净利润9.59亿元，同比分别增长15.12%、1%，归属于母公司股东权益50.10亿元。
点评：公司第三季度每股收益0.49元，环比第二季度下降28.7%，这与三季度晋城地区无烟煤块煤价格普遍下滑有关。受到三季度晋城地区小煤矿复产加速影响，该地区煤价受到冲击，价格下滑。另外三季度化肥业务仍然处于亏损边缘，尿素价格低迷，需求不旺。四季度受到农作物追肥带动，预计化肥需求增加，公司化肥业务有望小幅改善。目前公司估值依然偏低，维持全年每股收益2.23元的预测，“推荐”评级。
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